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Lior Schnabel est Managing Partner de Precise, une société qui fournit des services de gestion et de contrôle financiers aux cabinets d’architectes et d’ingénieurs aux États-Unis et en Europe. Cet article a été co-écrit et recherché avec Yotam Kedem, partenaire de Precise et responsable du bureau américain.
Nos clients nous demandent souvent « ce qui se passe dans l’industrie A/E ».
Nous avons donc décidé de collecter et d’analyser les données de près de 50 entreprises A/E basées dans la région des trois États de New York.
Nous avons décidé d’analyser cinq critères principaux qui reflètent la tendance du secteur : nouveaux contrats, facturation nette, ventes nettes, carnet de commandes et nombre d’employés professionnels.
Le premier trimestre mesuré était le 1er trimestre 2019 et sert d’indice. Voici les résultats de nos sondages jusqu’au 30 juin 2021 :
Le montant total des nouveaux contrats indique la valeur totale des nouveaux travaux signés chaque trimestre.
Montant total des nouveaux contrats
Le deuxième trimestre 2020 a été le trimestre le plus bas depuis le début de l’enquête, en baisse de 45% par rapport à l’indice de référence. Cela peut être dû au niveau élevé d’incertitude à ce stade – le début de la pandémie de COVID-19 – en ce qui concerne le financement des projets prévus et le démarrage de nouveaux projets. À partir du troisième trimestre 2020, nous constatons une augmentation constante par rapport au trimestre précédent ; Le deuxième trimestre de 2021 est le plus élevé que nous ayons vu jusqu’à présent (plus de 10 % de l’indice d’origine).
La facturation nette montre le travail réellement facturé.
Règlement net
Alors que la pandémie a éclaté au premier trimestre 2020 (mi-mars), les entreprises pouvaient encore facturer les travaux réalisés au cours de ce trimestre. Au trimestre suivant (T2 2020) nous avons donc enregistré la baisse significative de 20,1%. Avec une baisse supplémentaire de 5,1% par rapport au deuxième trimestre 2020, le point de facturation le plus bas a été enregistré au troisième trimestre 2020. Nous pouvons attribuer cela au manque de nouveaux contrats au deuxième trimestre 2020. Peu de temps après, au 4e trimestre 2020, on constate qu’il y a déjà une stabilité. a donné lieu à une augmentation de la facturation nette, dont une augmentation de 10 % sur le seul deuxième trimestre 2021, comparable aux niveaux d’avant Covid.
Les ventes nettes mesurent les ventes nettes au comptant.
Ventes nettes
Bien que la pandémie battait son plein au deuxième trimestre 2020, il ne s’agissait que d’une baisse de 4,7% par rapport à la valeur de l’indice (et de 11,2% par rapport au premier trimestre 2020). Cela est dû aux chiffres de facturation élevés du premier trimestre 2020 ainsi qu’aux efforts intensifs de collecte. Le plein effet cash a été ressenti au troisième trimestre 2020, en baisse de 23% par rapport à l’indice d’origine. Cependant, nous pouvons constater une augmentation constante à partir du quatrième trimestre 2020 alors que les chiffres sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant Covid, ce qui est similaire à la tendance de la facturation nette. Il est également important de souligner que le revenu net comprend uniquement les revenus des projets/clients (et n’inclut pas les fonds tels que les subventions ou les PPP).
Les arriérés sont les frais / soldes restants dans les contrats dans les projets actifs dans l’entreprise (travaux signés qui n’ont pas encore été facturés).
Résidu
Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté pour la première fois à la fin du premier trimestre 2020, l’indice est tombé à -12% aux deuxième et troisième trimestres 2020. L’indice des arriérés est en hausse constante depuis le quatrième trimestre 2020 et à partir de la fin du deuxième trimestre 2021, nous connaîtrons le plus haut niveau depuis le début de l’enquête (T1 2019).
Les employés professionnels sont le nombre d’employés techniques facturables dans l’entreprise et n’incluent pas les employés des domaines de l’administration, de l’informatique, de la comptabilité ou du marketing.
Nombre d’employés professionnels
En raison de la pandémie qui a débuté à la mi-mars 2020, nous avons constaté une baisse significative de 12,5% du nombre de professionnels de l’industrie au deuxième trimestre 2020 (corrélée à la tendance du carnet de commandes). Ce nombre s’est stabilisé et est resté constant jusqu’à la fin de 2020, ce qui peut être attribué aux subventions et aux prêts des gouvernements fédéral, étatiques et municipaux, qui ont été accordés aux entreprises pour aider et soutenir les luttes contre la pandémie. Même si le carnet de commandes avait augmenté fin 2020, les entreprises hésitaient encore à embaucher. Cependant, il y a eu une augmentation de 8,4 % du nombre d’employés spécialisés au premier semestre 2021. Les chiffres pré-Covid ne sont pas encore revenus, mais la tendance est à la hausse.
Secteurs spécifiques
Bien que l’on puisse constater que l’indice s’améliore sur tous les critères, la situation varie considérablement entre les différentes sociétés et secteurs.
Le secteur du logement privé, en particulier les maisons unifamiliales, a été assez actif et a continué à performer depuis le début de la pandémie et au cours des derniers mois.
D’autres projets de logement ont connu une lente résurgence ces derniers mois – sinon à distance près des maisons privées, qui ont connu une augmentation significative.
Quant aux travaux publics, ce secteur a fortement ralenti pendant la pandémie, les projets en cours s’arrêtant et les nouveaux ne démarrant pas. Cependant, il semble que les rouages du nouveau gouvernement aient commencé à tourner et nous voyons de plus en plus d’appels d’offres à mesure que les projets publics sont à nouveau financés.
À titre d’exemple, la ville de New York et des agences d’État telles que NYCHA, EDC, DOT, etc. ont été actives et certains travaux sur les contrats attribués ont déjà commencé.
Les secteurs commercial et de détail ont également été très lents au début de la pandémie. Cependant, la résurgence a commencé plus tôt, surtout plus tard en 2021. Alors que nous approchons de la fin de l’année, certains détaillants font pression agressivement pour que certains horaires visent à ouvrir d’ici Noël.
L’industrie hôtelière était probablement le secteur qui a été le plus durement touché pendant la pandémie. Bien que les entreprises de ce secteur soient désormais plus optimistes à mesure que de nouvelles demandes de renseignements et même de nouveaux projets démarrent, le rythme est encore considérablement plus lent que dans d’autres secteurs. Cela peut varier entre les États et les pays en fonction de l’état de la pandémie dans ces endroits.
Precise continuera à suivre les chiffres sur une base trimestrielle et à rendre compte des tendances de l’industrie en conséquence.
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Image ci-dessus : Oasis d’affaires par FTA Filippo Taidelli Architetto
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